• 3 de diciembre de 2022 2:34 PM

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BBVA coloca 425 millones de francos suizos de un bono verde sénior preferente

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

BBVA colocó este lunes 425 millones de francos suizos en la emisión de un bono sénior preferente. Se trata de una emisión con etiqueta verde en dos tramos con vencimiento de tres y seis años, respectivamente.

Según detalló en una nota de prensa, del primer tramo, con vencimiento en 2025, se han colocado 215 millones de francos suizos a un tipo de interés de Saron ‘mid swap’ más 108 puntos básicos. Del segundo tramo, que vence en 2028, se han colocado 210 millones de francos suizos a un tipo de interés de Saron ‘mid swap’ más 123 puntos básicos

Los fondos de este bono se destinarán a la financiación de proyectos y actividades ecológicos, bajo los criterios de elegibilidad del marco de emisiones sostenibles de BBVA.

El racional de esta operación es aprovechar la mejora en las condiciones de mercado para adelantar algo de financiación para el año que viene y seguir preservando los requerimientos regulatorios MREL.

En 2022, BBVA ha realizado otras cinco emisiones públicas de deuda: una emisión de deuda sénior no preferente por un total de 1.000 millones; una de deuda sénior preferente, en dos tramos, por un volumen total de 1.750 millones; otra de deuda sénior no preferente en dos tramos, emitida en dólares, por importe de 1.750 millones de dólares; una de deuda sénior preferente por 1.250 millones de euros, y otra de un bono verde de deuda sénior preferente, por otros 1.250 millones de euros. Asimismo, ha realizado varias emisiones privadas de deuda sénior preferente, por un importe total de 1.065 millones de euros.

Desde 2018, BBVA ha emitido otros cuatro bonos verdes por 1.000 millones cada uno -entre ellos, uno de 1.250 millones- y también ha puesto en el mercado dos bonos sociales de deuda senior preferente, por un volumen de 1.000 millones de euros cada uno, destinados a paliar el impacto por el covid.